So arbeiten wir gemeinsam
Vertrauensvolle Begleitung mit systematischem Ablauf
Unsere Methodik setzt auf einen transparenten, nachvollziehbaren Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur abschließenden Rückmeldung. Der Ablauf ist darauf ausgelegt, Ihr Anliegen zu erfüllen und Klarheit zu schaffen – mit Fokus auf persönlicher Beratung und unabhängiger Analyse.
Unser Team
Kompetenz, Erfahrung und Diskretion verbinden uns
Dr. Anna Reuter
Finanzanalystin
Abschlüsse
Promotion Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Fokussiert auf unabhängige Analysen und individuelle Fragestellungen, engagiert und empathisch.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Stein
Senior Berater
Abschlüsse
Master Betriebswirtschaft, TU München
Bringt langjährige Erfahrung im Bereich der Finanzanalyse und Kundenberatung mit.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sabine Keller
Beratung Analyse
Abschlüsse
Diplom Wirtschaftsinformatik, RWTH Aachen
Stark in der Kundenkommunikation und Moderation, mit Fokus auf Objektivität.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Paul Weber
Analytik Experte
Abschlüsse
Bachelor Finanzen Management, Hochschule Mannheim
Setzt Schwerpunkte auf Datenstruktur, Risikodetektion und Ergebnisdarstellung.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Transparenter Beratungsweg für Sie
Unser strukturierter Prozess gibt Ihnen Sicherheit – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum abschließenden Gespräch.
Erstkontakt und Bedarfsklärung
In einem unverbindlichen Gespräch nehmen wir Ihre Ziele, Fragen und aktuelle Situation auf. Schon im ersten Austausch wird Wert auf eine vertrauensvolle Basis gelegt.
Hierbei legen wir den Grundstein für eine zielorientierte Analyse.
Detaillierte Portfolioanalyse
Ihre Unterlagen werden strukturiert sowie objektiv geprüft. Wir identifizieren Zusammenhänge, Chancen und Risiken, um Ihnen einen bewussten Überblick zu verschaffen.
Alle Schritte erfolgen nachvollziehbar und transparent.
Ergebnisbesprechung und Ausblick
Wir erläutern sämtliche Analyseergebnisse verständlich. Auf dieser Basis erarbeiten wir konkrete Empfehlungen, die auf Ihre individuelle Situation eingehen.
Sie erhalten einen klaren Überblick zur künftigen Ausrichtung.
Vergleich im Überblick
Unabhängige Analyse versus klassische Beratungsmodelle